Adnoc'un ilk tahvil satışı 4 milyar dolar topladı

Abu Dabi'nin devlet petrol devi Adnoc, Çarşamba günü ilk tahvil satışını başlattı ve tamamına sahip olduğu birincil borç-sermaye piyasası finansman aracı Adnoc Murban aracılığıyla 4 milyar dolar topladı.

Şirket, beş, 10 ve 30 yıllık vadelere sahip üç adet referans büyüklüğünde, dolar cinsinden hazine tahvili sundu.

Adnoc'un 1 milyar dolar değerinde 5 yıllık tahvil, 1,5 milyar dolar değerinde 10 yıllık tahvil ve 1,5 milyar dolar değerinde 30 yıllık tahvil sattığı bildirildi.

JP Morgan ve Morgan Stanley küresel koordinatörlerdir. BofA Securities, Citi ve First Abu Dhabi Bank ise vekaleten bookrunner'lardır. Abu Dhabi Commercial Bank, HSBC, Mizuho ve SMBC Nikko ise pasif bookrunner'lar olarak görev yapmaktadır.

Adnoc, bu finansman için Adnoc Murban'ı kurduktan iki yıldan fazla bir süre sonra Küresel Orta Vadeli Tahvil (GMTN) kapsamında borç piyasasına girdi.

Fitch, GMTN programını AA olarak derecelendirdi. Fitch'e göre, Adnoc önümüzdeki dört yıl içinde 10 milyar dolara kadar para toplayabilir.

• ADQ'nun ilk 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı dört kat fazla talep gördü

• BAE, 10 yıllık tahvillerden 1,5 milyar dolar topladı

• Masdar, genişlemeyi finanse etmek için yeşil borç piyasasından yararlanıyor

Satış, ham petrol fiyatlarının yılın tüm kazanımlarını silerek büyük bir düşüş yaşamasının ardından gerçekleşti.

Brent petrolü bir haftada yaklaşık yüzde 7 düşüşle varil başına 73 dolara gerilerken, WTI ise varil başına 70 doların altına geriledi.

Fitch, Murban'ın çok muhafazakar petrol fiyatları altında bile, artırabileceği borcu ödemek için yeterli nakit akışına sahip olacağını tahmin ediyor: “Petrol fiyatları varil başına 1 dolara düşse bile Adnoc Murban'ın yeterli nakit akışı yaratacağını tahmin ediyoruz.”

Temmuz ayında Suudi Aramco, kıdemli teminatsız ABD doları cinsinden tahvillerin satışı için bankacılar atadı.

Petrol ve gaz sektöründen gelen kredi talebi, 2022'de yüzde 1'lik düşüşün ardından 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 6 düştü.