Aramco, 11 milyar dolarlık hisse satışının ardından yeni tahvil ihraç edecek

Suudi Aramco, ikincil hisse senedi teklifinden 11 milyar dolardan fazla para topladıktan sadece bir ay sonra yeni bir tahvil satışı için bölgesel ve küresel bankacılar atadı.

Suudi borsasında listelenen petrol devi, kıdemli teminatsız ABD doları cinsinden tahviller çıkaracak. Fon, genel kurumsal amaçlarına veya ihraç şartları uyarınca başka herhangi bir amaca yardımcı olacak.

Yatırımcıların kıyaslama borç ihracı çağrıları Salı günü başlayacak. Tahviller Londra Borsası'nda listelenecek.

Citi, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley ve SNB Capital ortak aktif bahis sorumluları olarak çalışacak.

Abu Dhabi Commercial Bank, SNB Capital, Bank of China, BofA Securities, BSF Capital, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, GIB Capital, Mizuho, ​​MUFG, Natixis, Riyad Capital, SMBC Nikko ve Standard Chartered Bank pasif ortak yöneticiler olarak adlandırıldı.

Toplamda toplanacak tutar açıklanmadı ancak Aramco, “gelirlerin piyasa koşullarına bağlı olacağını” söyledi.

Suudi Aramco, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, mevcut petrol ve doğalgaz tesislerini modernize etmek ve üretim ile arıtma kapasitelerini artırmak amacıyla önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 100 proje başlatmayı planladığını duyurdu.

Ayrıca küresel sıvılaştırılmış doğalgaz portföyünü oluşturmak için önemli miktarda uluslararası yatırımlar yapmaktadır.

Sermaye yatırımlarının 2024'te 48 milyar ila 58 milyar dolar arasına ulaşması bekleniyor, geçen yılki 49,7 milyar dolara kıyasla. Şirket, bu on yılın ortalarına kadar harcamaları artırmayı planlıyor.

• Aramco, Santos'un hedef olmadığını söylüyor
• Suudi Arabistan yedi petrol ve gaz keşfini açıkladı
• Suudi Aramco, 25 milyar dolarlık anlaşmalarla gaz ağını güçlendiriyor

Aramco, haziran ayında ikincil hisse senedi teklifini kapatarak devlet hazinesine 42,1 milyar SAR (11,2 milyar $) tutarında teminat sağladı.

Fazla tahsis opsiyonunun tamamının kullanılması durumunda arzdan elde edilecek gelir 46,31 milyar SAR'a yükselecek.

Söz konusu arz, 2000 yılından bu yana Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki en büyük ikincil arz olurken, Aramco'nun 2019'daki halka arzından sonra Orta Doğu'daki en büyük hisse senedi arzı oldu.

Fitch Ratings, mayıs ayında Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki toplam borç sermaye piyasasının 2024'ün ilk çeyreğinde 940 milyar dolara ulaşmasının ardından bu yıl 1 trilyon doları geçmesinin muhtemel olduğunu bildirmişti.

Geçtiğimiz yıl Körfez İşbirliği Konseyi'nin ihraç ettiği borçların üçte birinden fazlası, geleneksel tahvillere alternatif olarak geliştirilen, şeriat uyumlu tahviller olan sukuk oldu.

Fitch verilerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankaları, 2023'ün tamamına kıyasla daha fazla ABD doları borçlanma senedi ihraç etti ve bunların yüzde 51'i sukuk oldu.