Aramco hisse satışının ardından borç piyasalarına geri döndü
Aramco, mevcut petrol ve gaz tesislerini modernize etmek için önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 100 proje başlatmayı planlıyor
Saudi Aramco, Çarşamba günü tahvil piyasasına geri döndü ve 10, 30 ve 40 yıl vadeli tahviller arz ederek en az 6 milyar dolar toplamayı hedefliyor.
Şirket, borçlarını ve büyük yatırım programını finanse etmek için daha fazla nakit toplayarak yatırımcıların ikincil hisse senedi teklifine olan ilgisinden yararlanmayı hedefliyor.
Anlaşmanın nihai şartları her dilimden 2 milyar dolar pay alınmasını kapsıyor.
Reuters'a göre, üç dilime olan talep 31 milyar doları aştı. İlk iki dilimin her biri için 11 milyar dolar ve 40 yıllık dilim için 9 milyar doların üzerinde gelir elde edildi.
Suudi petrol devi, 2021'de üç dilimli sukuktan 6 milyar dolar toplamıştı. Bu tarihten bu yana ilk kez borç piyasalarına geri dönüyor.
Aramco, mevcut petrol ve doğalgaz tesislerini modernize etmek, üretim ve arıtma kapasitelerini artırmak amacıyla önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 100 proje başlatmayı planlıyor.
2030 yılına kadar gaz üretimini 2021 seviyelerine göre %60'ın üzerinde artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz ay stratejik gaz programını genişletmek için 25 milyar doları aşan sözleşmeler imzaladı.
- Aramco, 11 milyar dolarlık hisse satışının ardından yeni tahvil ihraç edecek
- Suudi Aramco, 25 milyar dolarlık anlaşmalarla gaz ağını güçlendiriyor
- Aramco, Santos'un hedef olmadığını söylüyor
Şirket ayrıca küresel sıvılaştırılmış doğal gaz portföyünü oluşturmak için önemli miktarda uluslararası yatırımlar da gerçekleştiriyor.
Sermaye yatırımlarının 2024'te 48 milyar ila 58 milyar dolar arasında olması bekleniyor, geçen yılki 49,7 milyar dolara kıyasla. Şirket, bu on yılın ortalarına kadar harcamaları artırmayı planlıyor.
Ayrıca, yıllık 124 milyar doları aşan ve dünyanın en büyük temettüsünü ödeyebilmek için de nakde ihtiyacı var.
Ödemenin büyük kısmı, Aramco'nun yaklaşık yüzde 81,5'ine doğrudan sahip olan Suudi hükümetine gidiyor ve Suudi Arabistan'ın iddialı 2030 çeşitlendirme planının finansmanına yardımcı oluyor.
Artan finansman ihtiyacıyla Suudi Arabistan, Çin'in ardından gelişmekte olan ekonomiler arasında en fazla uluslararası borç ihraç eden ülke oldu.
Ocak ayında 12 milyar dolar tutarında dolar cinsinden tahvil, mayıs ayında ise 5 milyar dolar tutarında sukuk (İslami tahvil) ihraç etti.
Suudi Arabistan da yatırımcıların talebini karşılamak için daha fazla hisse senedi yerleştirmek amacıyla “yeşil ayakkabı” adı verilen bir opsiyon kullandıktan sonra bu hafta Aramco hisselerini satarak 12,35 milyar dolar elde etti.
İstikrar yöneticisi olarak görev yapan Suudi Arabistan Krallığı Merrill Lynch'in, başlangıçta teklif edilen 154,5 milyar hisseye ek olarak 154,5 milyon hisse daha satmasına izin verildi.
Merrill Lynch'in ek tahsis opsiyonunu tam olarak kullanması nedeniyle, arz şirketin ihraç edilmiş hisselerinin yaklaşık yüzde 0,70'ini kapsayacak.