Masdar, genişlemeyi finanse etmek için yeşil borç piyasasından yararlanıyor

BAE'nin devlet destekli temiz enerji şirketi Masdar, her biri 500 milyon dolarlık iki dilimden oluşan ikinci yeşil tahvil ihracıyla 1 milyar dolar topladı.

Tahviller, yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek için 3 milyar dolara kadar kaynak toplamayı amaçlayan daha büyük bir programın parçası.

Şirketten yapılan açıklamada, 5 ve 10 yıllık tahvillerin bölgesel ve uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

İlgilenenlerin ortalama yüzde 70'ini uluslararası yatırımcılar oluştururken, Mena yatırımcıları ise yüzde 30'luk bir kesimi temsil ediyor.

Sipariş defteri 4,6 milyar dolara ulaşırken, Fitch'in AA-, Moody's'in ise A2 notuyla derecelendirdiği tahvillere 4,6 kat fazla talep geldi.

Şirket, satıştan elde edilecek gelirin, Masdar'ın gelişmekte olan ekonomilerdeki projeler de dahil olmak üzere yeni yeşil alan projelerine ilişkin taahhütlerini finanse etmek için kullanılacağını belirtti.

Dairesel olarak görülen taban teklifi, AGBIprojelerin güneş panelleri şeklinde yenilenebilir enerji üretimi, güneş ışığından gelen enerjiyi bir türbine güç sağlamak için dönüştüren güneş CSP'si ve rüzgar enerjisinin yanı sıra güç iletim ve dağıtım şebekesi altyapısı ve enerji verimliliği şemalarını içerebileceğini söyledi.

Abu Dabi Ulusal Enerji Şirketi (Taqa), Abu Dabi egemen fonu Mubadala ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin (Adnoc) sahibi olduğu Masdar, özellikle ABD ve küresel güneye odaklanarak dünya genelinde 100 gigawatt'lık temiz enerji projelerinde hisse satın almayı hedefliyor.

Şirketin Mart sonu itibarıyla dünya genelinde 83 projede sahipliği bulunuyordu.

Masdar geçen yıl, 5,6 kat fazla talep gören ilk 10 yıllık kıdemli teminatsız yeşil tahvili aracılığıyla 750 milyon dolar topladı.

Masdar Green Finance'in 2023 raporunda, elde edilen gelirin Özbekistan, Azerbaycan ve BAE'deki projelerin finansmanında kullanıldığı belirtildi.

Toplam nominal kapasitesi 3,7 GW olan projelerin tam kapasitede çalışmasıyla yıllık 5,4 milyon ton sera gazı emisyonunun azaltılması bekleniyor.

Masdar'ın mali işler müdürü Mazin Khan şunları söyledi: “Yeni koyu yeşil projelere yatırım yapmak için yeşil tahviller ve diğer yeşil finans araçlarını artırıyoruz.”

Yeşil tahviller, iklimle ilgili veya çevresel belirli projeleri finanse etmek için tasarlanmış sabit getirili bir araçtır.

• Masdar destekli İngiltere rüzgar santrali daha fazla engeli aştı
• BP, Mısır'daki yeşil hidrojen projesinde Masdar'a katılıyor
• Adnoc, karbonsuzlaştırma planını ilerletmek için 3 milyar dolar güvence altına aldı

2023 yılında Orta Doğu, küresel yeşil, sosyal, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlikle bağlantılı tahvil ihraçlarının yüzde 3'ünden daha azını oluşturuyordu, ancak pazar genişliyor.

Petrol ve gaz şirketlerinden gelen kredi talebi 2023'te %6 düştü ve bu eğilimin bu yıl da devam etmesi muhtemel. Ancak, Saudi Aramco ve Adnoc gibi şirketler de tahvil piyasalarına girdi.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi Aramco, perşembe günü 6 milyar dolar tutarında kıdemli teminatsız ABD doları cinsinden tahvil ihracını tamamladığını duyurdu.

Başlangıçta hedeflenen 5 milyar dolarlık büyüklüğe rağmen, arza talep altı katından fazla oldu.

Adnoc, 2021 yılında değiştirilebilir tahviller ihraç etti ve Adnoc'ta yaklaşık 375 milyon hisse senedi sundu Dağıtım.

BAE'nin petrol devi, bu yılın Haziran ayında tahvillerini tamamen geri ödediğini ve tahvil sahiplerine toplamda yaklaşık 1,2 milyar dolar nakit ödeme yaptığını, altta yatan Adnoc Distribution hisselerinin tam mülkiyetini elinde tuttuğunu doğruladı.