Mısır'ın istekli borçlularını cezbeden fintech'lere fon akışı

Mısırlı finansal teknoloji girişimcileri, ülkenin bankacılık hizmeti almayan büyük nüfusundaki keşfedilmemiş fırsatları hedefleyerek temmuz ayında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da en yüksek miktarda fon elde ettiler.

Mısırlı girişimler, Temmuz ayında yedi anlaşmada toplam 185 milyon dolar topladı; bu, bir önceki ay dört anlaşmada toplanan 15 milyon dolara göre büyük bir artış. Finansmanın büyük kısmı – 157,5 milyon dolar – yerel fintech MNT-Halan tarafından alındı.

Wamda araştırmasına göre, anlaşma sonucunda Temmuz ayında Mena'daki girişimlere sağlanan toplam yatırım, bir önceki aya göre yüzde 206 artarak 355 milyon dolara ulaşırken, bir önceki yıla göre ise yüzde 260 artış kaydetti.

Fintech sektörü Mısır'daki fon toplayıcılar arasında baskın olmaya devam ediyor ve mayıs ayında yeni başlatılan tüketici finansmanı uygulaması MNZL, P1 Ventures, Localglobe ve Ingressive Capital liderliğindeki bir tohum yatırım turunda 3,5 milyon dolar topladı.

Müşterilerin eşdeğer miktarda borç almasına olanak tanıyan şirket, 50.000 dolar Mısır'da evlerini veya arabalarını teminat olarak göstererek Mısır lirası ile kredi kullanan tüketicilerin sayısı giderek artıyor.

2020 Tüketici Kredisi Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden bu yana, Finansal Düzenleme Kurumu, 42 tüketici finansman şirketine bankacılık sistemi dışından kredi verme lisansı verdi.

Mısır'ın giderek kredi açlığı çeken tüketicilerine kredi vermek için rekabet eden yeni şirketlerin sahneye çıkmasıyla bu sayı artmaya devam ediyor.

MNZL, Orta Doğu ve Afrika'da banka hesabı olmayan müşterilere uygun bir oranda borçlanma yolu sunarak, insanlara araçlarına karşılık borç alma olanağı sağlayan ilk şirket olduğunu iddia ediyor.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Sameh Saleh, "Eğer halihazırda sahip olduğunuz varlıklardan borç alabiliyorsanız, bu alabileceğiniz en ucuz paradır" dedi.

Saleh, Mena'daki girişim sahnesinde adını ilk olarak 2017'de kurduğu ve iki yıl sonra uluslararası pazar lideri Match Group tarafından satın alınan Harmonica (daha sonra "Hawaya") adlı flört uygulamasıyla duyurdu. MNZL, Nisan ayı sonlarında piyasaya sürülmeden önce birkaç yıldır geliştirme aşamasındaydı.

MNZL'nin arkasındaki motivasyonun, tüketicilerin yüzde 92'sinin krediye çok az erişimi olduğu veya hiç erişimi olmadığı, nüfusun yüzde 70'inin ise mülk sahibi olduğu bir ülkeye kredi vermenin bir yolunu bulmak olduğunu söyledi.

"Bir eviniz veya arabanız varsa, uygulamamızı indiriyorsunuz, varlıklarınızı yüklüyorsunuz ve daha sonra bu varlıkları ihtiyaç duyduğunuz her şey için kullanabileceğiniz krediye dönüştürmenize yardımcı oluyoruz" dedi.

Faaliyete geçtiği ilk iki ayda, insanlar MNZL uygulamasını 30.000'den fazla kez indirdi ve şirket 100'den fazla kişiye borç verdi. Grup, gelecek yılın sonuna kadar yeni bir finansman turu hedefliyor.

Baker McKenzie üye firması Helmy, Hamza & Partners'ın danışmanı Mostafa Lotayef, "Faiz oranlarındaki artışa rağmen insanların kredi veya finansman alma isteğinin hala yüksek olması oldukça ilginç" dedi. İnsanların MNZL'ye kredi için başvurmasının yaygın bir nedeninin okul harçlarını ödemek olduğunu söyledi.

Finansal Düzenleme Kurumu'nun son raporuna göre, tüketici finansmanı şirketlerinin 2024 yılının ilk beş ayında dağıttığı para miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak 16,87 milyar Mısır Lirası'ndan 19,94 milyar Mısır Lirası'na çıktı.

Kredilerin neredeyse üçte biri araç satın almak için alınırken, dörtte birinden biraz fazlası elektrikli ev aletleri ve elektronik eşyalar için kullanıldı. Sektör içeriden kişiler, son ekonomik belirsizliğin tüketicilerin borç para alma iştahını artırdığını söylüyor.

Lotayef, "Mısır'da çok, çok popüler hale geliyor," dedi. "İnsanlar artık klima gibi temel mallar ve ürünler satın alıyor." Lotayef, 10 yıl önce tüketicilerin satın alma güçlerinde daha fazla kısıtlama hissettiklerini söylerken, son birkaç yılda "piyasa davranışında bir değişim" yaşandığını ve daha fazla insanın şimdi satın alıp daha sonra ödeme yaptığını söyledi.

• Fintech'in öncülüğünde Mena'daki girişim fonlaması üç katına çıktı
• Mısır bu yılın ilerleyen zamanlarında ilk dijital bankayı açacak
• Körfez, fintech'lerin yeterince hizmet alamayanlara hizmet vermesi için olgunlaştı

42 lisanslı şirket arasında pazar lideri, 70 milyon Mısır Lirası'na kadar ödeme imkanı sunan, şimdi satın al-sonra öde uygulaması Valu'dur. kredide.

Valu Strateji ve Pazar Genişleme Kıdemli Direktörü Habiba Naguib, Valu'nun Mısır'daki pazarın yüzde 22'sini kontrol ettiğini ve ülkedeki en hızlı büyüyen tüketici finansmanı sağlayıcısı olduğunu iddia ettiğini söyledi.

2022'de 1,1 milyon, geçen yıl ise 1,9 milyon işlem gerçekleştirildi ve sadece 2024'ün ilk yarısında 5,9 milyar Mısır Lirası değerinde 1,3 milyon işlem gerçekleştirildi.

Şirket ilk olarak 2017 yılında bankacılık hizmeti almayan pazara hizmet vermek amacıyla kuruldu ancak daha sonra hız ve kolaylık temelinde kendini borçlulara pazarlamaya başladı.

Naguib, “Tüketicilere beş dakikadan kısa sürede anında karar verme olanağı sağlıyoruz” dedi.

Valu, gelecek yılın başlarında Ürdün'e açılmayı planlıyor ve Irak ve Fas gibi bölgedeki diğer küçük pazarlara bakıyor.

Saleh, MNZL'nin sonunda bir milyon müşteriye ulaşma umuduyla "bu yıl veya gelecek yıl" Mısır'dan çıkmayı planladığını söyledi. "Bu uzun vadeli vizyon" dedi.