OQ, şimdiye kadarki en büyük Umman halka arzında petrol üretim kolunu listeleyecek
Hazır olun: Ummanlı sürücü Ahmad Al Harthy'nin OQ by Oman Racing'ine sponsor olan OQ, ekim ayında keşif ve üretim kolu OQEP'i listelemeyi planlıyor
Umman'ın devlet enerji şirketi OQ, ülke tarihindeki en büyük halka arzla, keşif ve üretim kolu OQEP'in dörtte birini satmayı planlıyor.
Abonelik süresinin bu ay başlaması beklenirken, şirketin Maskat Borsası'nda işlem görmesinin ise ekim ayında gerçekleşmesi planlanıyor.
HSBC, Natixis, OIB ve Sohar International ortak küresel koordinatörler olarak atandı ve Sohar International ihraç yöneticisi olarak görev yapacak.
Halka arzın, sultanlığın 2024'teki ilk halka arzı olması beklenirken, OQ'nun yüzde 25'lik hissesinden yaklaşık 2 milyar dolar gelir elde etmesi hedefleniyor.
Bloomberg'e göre anlaşma, OQ'nun tüm keşif ve üretim faaliyetlerinin yaklaşık 8 milyar dolar değerinde olmasını sağlayacak.
Şirket, 2024-2026 yılları arasında her yıl 600 milyon dolar temettü ödeyeceğini duyurdu. Ayrıca yatırımlardan sonra beklenen serbest nakit akışının yüzde 90'ına eşit performansa bağlı temettü ödeyecek.
- Umman'ın OQ birimi Meksika ile LNG alım anlaşması imzaladı
- Avrupa düzenleyicisi Umman'ın 1,6 milyar dolarlık LNG projesini onayladı
- Umman'ın OQ'su 500 milyon dolarlık doğalgaz boru hattı halka arzı için aracı arıyor
Daha önce Oman Oil Co adıyla bilinen OQ, bu yılın başlarında metanol ve sıvılaştırılmış petrol gazı yakıt ünitesini listelemeyi düşündüğünü açıklamıştı.
Şirket geçen yıl 749 milyon dolarlık bir halka arzla doğalgaz boru hattı işletmesini ve petrol sondaj birimi Abraj Energy Services'ın yüzde 49'unu satın almıştı.
Umman, ekonomi genelindeki devlete ait işletmelerden sermaye çekerek sermaye artırmayı hedeflerken, OQ bir özelleştirme programı yürütüyor.
Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki komşuları BAE ve Suudi Arabistan da Körfez ekonomilerini çeşitlendirme ve petrol sonrası döneme hazırlanma yönündeki daha geniş bir eğilimin parçası olarak enerji varlıklarını sattı.
Umman'ın kısmi özelleştirmesi aynı zamanda ülkeye MSCI'nin gelişmekte olan piyasa endeksine giriş hakkı kazandırmayı da amaçlıyor. Uygun olabilmek için bir ülkenin, büyüklük ve hisse senedi likiditesi açısından belirli eşikleri karşılayan en az üç hisse senedine sahip olması gerekir.
Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki halka arzlar bu yılın ilk yarısında 23 teklifle 3,6 milyar dolar topladı. Bu, Kuveyt merkezli varlık yönetim şirketi Markaz'ın Temmuz ayındaki raporuna göre, 21 teklifle toplam 5,3 milyar dolar toplanan 2023'ün aynı dönemine kıyasla neredeyse üçte bir oranında bir değer düşüşüydü.