Ortaklıklar, ADIA'nın Hindistan'a ve ötesine bakmasıyla merkezi bir öneme sahip
Hindistan son yıllarda Körfez varlık fonu yatırımlarının yarısından fazlasını çekti. Sadece ADIA yüz milyonlarca dolar yatırım yaptı
BAE'nin en büyük egemen varlık fonu olan Abu Dabi Yatırım Otoritesi, anlaşmalarını yapmak için giderek daha fazla konsorsiyum oluşturuyor ve Hindistan'daki satın alımlara odaklanıyor.
Asya'da bir dizi satın almanın ardından ADIA, şimdi İngiltere yatırım platformu Hargreaves Lansdown'a teklif vermek amacıyla CVC Advisers ile bir konsorsiyuma liderlik ediyor.
Konsorsiyum Haziran ayında Hargreaves Lansdown için hisse başına 11,40 sterlin (14,51 dolar) teklif etti ve şirketin değerini 5,4 milyar sterline çıkardı.
Şirket, Londra Borsası'na yaptığı düzenleyici başvuruda, kesin teklifte bulunmak için son günün daha önce 5 Ağustos olduğunu söyledi. Bu tarih o zamandan beri 9 Ağustos'a uzatıldı.
ADIA geçmişte CVC ile çeşitli anlaşmalar tamamladı. Hollandalı muhasebe şirketi TMF Group ve Florida'daki Fidelis Insurance'ın büyük hissedarıdır. Ayrıca 2019'da CVC'den cihaz garanti şirketi Domestic & General'ın %30 hissesini satın aldı.
Aracı kurum Century Financial'ın baş yatırım sorumlusu Vijay Valecha, “ADIA, diğer yatırımcılarla ortaklık kurarak finansal riskleri azaltıyor, özel uzmanlıktan yararlanıyor, yatırım kapasitesini artırıyor ve müzakere gücünü güçlendiriyor” dedi.
- Emirates NBD, Hindistan'ın IDBI Bankası'nda hisse satın almak için yarışta
- BAE ve Katar fonları Hindistan'ın Adani'nin 1 milyar dolarlık hisse satışına ortak oldu
- Vergilerden doğrudan yabancı yatırım kurallarına kadar – Hindistan'ın bütçesi Körfez'i nasıl etkiliyor
1976'da kurulan ADIA, Abu Dabi hükümeti adına yatırım yapmaktadır. 968 milyar dolarlık varlık yönetimiyle dünyanın en büyük sekizinci servet fonudur. Fonun başkanlığını, BAE başkanının kardeşi, Abu Dabi'nin yardımcı yöneticisi ve ülkenin ulusal güvenlik danışmanı olan Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan yapmaktadır.
Bu yılın ilk altı ayında Körfez egemen varlık fonları tarafından toplam yaklaşık 52 milyar dolar harcandı; bunların başında ADIA ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu geliyor. Global SWF'ye göre.
Haziran ayında ADIA, ABD'li yatırım danışmanlık şirketi Fisher Investments'ın değerinin 2,5 ila 3 milyar dolar arasında olduğu düşünülen azınlık hissesini almak için özel sermaye şirketi Advent International ile ortaklık kurdu.
Hindistan'a odaklanın
Geçtiğimiz ay ADIA'nın, değeri 8,5 milyar dolara varan Hint atıştırmalık şirketi Haldiram's'ın kontrol hissesini satın almak için teklif veren bir konsorsiyumun parçası olduğu ortaya çıkmıştı.
Bu, tüketim ve yatırıma yönelik güçlü bir iç talep yaşayan ülkede ADIA tarafından yapılan bir dizi yatırımın bir parçasıydı. Hindistan hükümetinin sermaye harcamalarına devam eden vurgusu, bu yıl ekonomisinde beklenen %9,6'lık büyümeyi yönlendirmeye yardımcı oluyor.
Valecha, “ADIA'nın 2024 portföy stratejisi, değişen piyasa koşullarına yanıt olarak daha fazla çeşitliliğe ve taktiksel ayarlamaya doğru stratejik bir değişimi ortaya koyuyor” dedi.
Çarşamba günü ADIA, halka arz öncesinde Hintli e-ticaret operatörü Brainbees Solutions'ın temel yatırımcılarından biri olarak gösterildi.
Nisan ayında ADIA ve Hindistan'ın Kotak Alternatif Yatırım Fonu, Hintli geliştirici Prestige Group'un dört Hint şehrinde konut projeleri inşa etmesini desteklemek için 240 milyon dolarlık bir yatırım duyurdu.
Aynı ay, Hintli enerji şirketi JSW Energy, aralarında ADIA'nın da bulunduğu kurumsal yatırımcılara hisse satışı yaparak 600 milyon dolar gelir elde etti.
Temmuz ayında ADIA, Hintli online güzellik perakendecisi Purplle Group'un 120 milyon dolarlık finansman turuna liderlik etti.
Hindistan, 2020'den bu yana Orta Doğu fonlarının Asya'da yaptığı tüm yatırım anlaşmalarının yarısından fazlasını oluşturarak Çin ve Güneydoğu Asya'yı geride bıraktı. Yatırılan sermayenin %58'ini temsil ediyordu.
Küresel Özel Sermaye Derneği'nin araştırma yöneticisi Jeff Schlapinski, “Hindistan'da Çin'e kıyasla varlık sınıfları arasında gerçekten çeşitli fırsatlar var” dedi AGBI.