Suudi Aramco İslami tahviller yoluyla fon toplayacak
Aramco'nun petrol rafinerisinde çalışan bir işçi. İslami tahvil teklifi, 200.000$'lık asgari abonelikle kurumsal yatırımcılara açık olacak
Suudi Aramco, fon toplama stratejisinin bir parçası olarak ABD doları cinsinden sukuk (İslami tahviller) ihraç etti.
Şirket, Salı günü Suudi Borsası'na yaptığı açıklamada, elde edilen net gelirin genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını belirtti.
Teklif, 200.000 $'lık minimum abonelikle kurumsal yatırımcılara açık olacak. İhraçtan beklenen toplam gelir açıklanmadı.
Al Rajhi Capital, Citi, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, KFH Capital ve Standard Chartered Bank aktif ortak bahis yöneticileri olarak adlandırıldı.
Abu Dhabi Commercial Bank, Albilad Capital, Alinma Investment, BOC International, Emirates NBD Capital, Mizuho, MUFG, Natixis, Sharjah Islamic Bank ve SMBC Nikko pasif ortak bahis yöneticileridir.
Temmuz ayında Suudi Aramco borç piyasasına geri döndü, 10, 30 ve 40 yıl vadeli tahviller çıkardı ve 6 milyar dolar topladı.
Dünyanın en büyük petrol üreticisi, satılan ham petrol hacminin düşmesi, rafinaj marjlarının zayıflaması ve finansman gelirlerinin düşmesi sonucunda 2024'ün ilk yarısında net kârının yüzde 9 düşüşle 212 milyar SAR'a (56 milyar $) gerilediğini bildirdi.
- Aramco, MidOcean'daki hissesini artırdı
- QatarEnergy LNG, Saipem'e 4 milyar dolarlık sözleşme verdi
- Aramco, yapay zeka veri merkezi için ABD'li startup Groq ile ortaklık kurdu
Şirket, mevcut petrol ve doğalgaz tesislerini modernize etmek, çıktı ve arıtma kapasitelerini artırmak amacıyla önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 100 proje başlatmayı planlıyor.
Sermaye yatırımlarının 2024'te 48 milyar ila 58 milyar dolar arasında olması bekleniyor, geçen yılki 49,7 milyar dolara kıyasla. Şirket, bu on yılın ortalarına kadar harcamaları artırmayı planlıyor.
Ayrıca Aramco'nun yıllık 124 milyar doları aşan, dünyanın en büyük temettüsünü ödeyebilmesi için de nakde ihtiyacı var.
Ödemenin büyük kısmı, Aramco'nun yaklaşık yüzde 81,5'ine doğrudan sahip olan Suudi hükümetine gidiyor ve Suudi Arabistan'ın iddialı 2030 çeşitlendirme planının finansmanına yardımcı oluyor.